涨姿势

美国为什么不能通过印制美元来偿还中国购买的美国国债?

作者:杨燕峰

天朗气清惠风和畅的午后,你站在美国的大地上,呼吸着“甜美的空气”。

忽然间,你饿了,走进一家超市想买些吃的。刚迈进超市的门槛儿,你就看到三两个胖乎乎的黑人大妈推着购物车朝你走来,车上装着大包小包吃的穿的用的。

你感到很诧异,觉得黑人大妈们怎么都这么有钱?黑人不都是好多都没工作吗?黑人的工资不都是很低的吗?怎么购买力原来这么凶悍?

嗯,相信你的眼睛,它看到的没错。在美国,物价都很低廉,尤其是食物。举几个例子:(注:美国人平均月薪3000美元)

猪肉价格:2—3美元一磅(1磅约等于0.9斤)

牛肉价格:2—4美元一磅

鸡腿价格:约1美元一磅

一袋子十磅装的土豆:约2美元。

在超市里一大桶脱脂牛奶也就两三美元。

一个美国小伙儿,月薪3000美元;一个中国小伙儿,月薪3000人民币。一台新出的iPhone x,在美国卖999美元,在中国卖8200元;一双意大利款的皮鞋,在美国卖50美元,而同样的款式在中国要卖1500元。

现在明白了吗?黑人大妈们一点都不“凶悍”,人家一车东西加起来也没多少钱。那么,问题来了。为什么同样的商品在美国卖的那么便宜,而在中国却卖得那么贵?

如果你带着这个问题去找中国的企业家,质问他们为什么把商品卖得那么贵。企业家多半会把你怼一顿:“什么?如果把商品的价格压到那么低,企业还有利润吗?企业没利润了,工人还怎么办?还发不发工资?”你一想,企业家说的没错啊,工资都发不下来了,我的一家老小还怎么生活?然后你觉得自己的问题很傻叉,就不再问了。

那么,狂流接着帮你问:为什么美国可以把商品价格压得那么低而不用担心企业没有利润?嗯,答案就在我们这篇文章的标题上。往大了说,因为美国可以收割全世界的财富;往小了说,美国人日常购买的商品大部分都是外国企业生产的,这些企业的利润高低与美国人有一毛钱关系?

首先,我们要知道,当今的国际贸易体系与分工合作是什么样的。总的来说,就是美国印钞票,然后购买中国、日韩和欧洲的制造业产品,中日欧靠卖产品换来的美元去购买中东和俄罗斯的能源以及澳大利亚和巴西的矿石,然后中东、俄罗斯、澳大利亚和巴西用卖能源和矿石换来的美元,再存到美国的股市和债市,换句话说,把这些美元借给美国人去花。

有人要问了,凭什么非要用美元去买啊?用人民币不行吗?用欧元不行吗?嗯,当年伊拉克的萨达姆和利比亚的卡扎菲就是这么想的,这俩人一个想用欧元结算,一个想用黄金结算。结果怎么样,哥俩儿的坟头草都有一人多高了吧?

那么,美国究竟是用什么手段来收割全球的财富呢?简单说来,靠下面三种武器:

第一,废纸变黄金

第二,通胀大挪移

第三,债务炼金术

美国收割全球财富的第一种武器:废纸变黄金。

前几年流行的一个梗:“家里有矿啊?”是说一个人花钱如流水,为什么呢?家里开矿的。

这几年又变成了:“家里拆迁的啊”嗯,当不了富二代,当拆二代也不错啊!不过呢,有矿的和拆迁的都比不了自己能印钞票的。

之前我们说,国际贸易必须用美元来结算,所以世界各国想要在国际上买到石油、矿产或者高科技产品的话,手里必须有足够的美元储备才行。这也是为什么当年国家大力鼓励出口创汇的原因。而美国想在国际上买到想要的商品,该怎么办呢?印美元呗!想买多少商品就印多少美元,反正全球遍布着374个美国的军事基地,谁敢管?

而我们知道,现如今中国是美国的第一大贸易伙伴国。美国超市里的日用品大部分都是从中国进口的,由于中国的廉价劳动力和廉价的环境保护成本,以及产品本身的低附加值(都是些衬衫、鞋袜和玩具之类的),导致这些产品出口到美国的价格都很低廉。所以我们看到,美国的物价都很低,穷人都可以在超市里无所忌惮地扫货,而不会有“剁手”的心理负担。就是因为中国牺牲了自己的环境、资源和勤奋,才换来了美国老百姓的幸福生活。

那么,问题又来了。

中国为什么不能把出口到美国的商品价格提高一些呢?如果提高价格,中国工人的工资不就上去了吗?国内的生态和环境压力不就减轻一些了吗?话虽是这么说,可是要知道,作为后发国家,在国际竞争上中国一开始就是处于劣势的。如果我们不去生产低廉的制造业产品,那么越南、印度和印尼就会去生产,换句话说,大量的工作岗位就会转移到这些国家,而高科技产品的研发和制造基本上都被欧美日垄断了,中国在高端制造领域目前正处于发展阶段。

所以我们看到,这些年我国好不容易培养出几个在高科技领域拥有话语权的企业,比如说华为和中兴,就被美国不断地找借口进行制裁和打压。原因就是,美国惧怕中国在高科技制造领域崛起而威胁到美国的垄断地位。换句话说,如果中国不再生产衬衫、鞋袜和玩具而是生产芯片、精密仪器和航空制造,一方面,美国老百姓就买不到低廉的中国产品了,另一方面,中国还会在高端制造领域抢占美国的国际市场份额,瓜分原本属于美国的高额利润,美国老百姓就不能像现在这样无所顾忌地消费了,就会影响美国社会的稳定。

那么,中国靠质优价廉的产品换来的大量美元用来干什么呢?

主要地,到国际市场上购买原材料和能源来进行我国的工业化建设。我们都知道,石油是工业的血液,一个国家即使工业基础再雄厚,工业设施再完备,技术条件再成熟,如果没有石油作为燃料,也是无法进行工业化建设的。比如说当年的朝鲜,城市化率高达70%,农业都使用大机械规模化作业。可是自打苏联解体后,由于断了免费的石油供应,朝鲜农村的海量机械设备都成了废铜烂铁,烂在了农场里,也就导致了之后的粮食危机,人口大饥荒,开始了“苦难行军”的二十年。所以,为了在国际市场上购买石油、铁矿等能源原料,中国必须储备大量的美元,才不会重蹈朝鲜的覆辙,才能够继续推动我国的工业化建设。

美国收割全球财富的第二种武器:通胀大挪移。

我们先看几组数据:

看明白了吗?

从2008到2017的十年里,美国的GDP由14万亿美元增长到了19万亿美元,增长了35%;而同样的十年里美元的供应量由7万亿增长到了13万亿,增长了85%,所以我们看到,美元的增长数量远远高于美国GDP的增长数量,但是,在这种情况下,为什么美国人却没有遭受通货膨胀的压力?

事出反常必有妖!

那么,美国到底是怎么控制住通货膨胀的?超发的美元又到哪里去了呢?其实,这并不是个秘密。全世界的人都知道美国在耍什么把戏。超发的美元没有在美国国内市场流通,而是被美国输送到了全世界,换句话说,通货膨胀也被输出到了其他国家。

那么,美国又是如何将超发的美元输送到了其他国家呢?其实很简单!就是海量进口外国生产的的各类商品来满足美国国内永无止境的消费欲望!那么,美国从哪个国家进口的商品最多呢?

就是中国。

前面我们提过,当今的世界贸易体系就是,美国负责印钱,中日欧生产制造业产品,中东俄罗斯出售能源,澳大利亚和巴西提供矿石原材料。而其中,中国主要生产日用百货这些低附加值的商品,当然也是老百姓用的最多的商品。所以美国从中国进口的商品是最多的。

举例来说,2017年美国从中国进口了5056亿美元的商品,而中国从美国只进口了1303亿美元的商品。也就是说,美国把3753亿美元输送到了中国,中国多了这3753亿美元,于是就替美国吃掉了通货膨胀。

有人会问了,这不对呀?中国用这3753亿美元去美国再买些东西回来不就行了吗?但是,要知道,日用品我们自己生产,中国需要买的都是些高科技产品,像军工武器,精密仪器和航空制造。但是这些高端产品美国都是不卖给中国的,对华实施贸易禁运的。像F35隐形战斗机,甭说卖给中国了,就连美国在中东的盟友沙特都是买不到的。所以,我们能从美国买到的产品是极其有限的。

那么,中国企业从美国手里换来的这3753亿美元该怎么办呢?难不成就直接让企业自己手里拿着,爱怎么花就怎么花?

当然不是的。

我们中国是有外汇管制的。企业要把这3753亿美元上交到外汇管理局,然后换成人民币,再用来给员工发工资,自己消费和投资用。所以,企业手里多了这么多人民币该怎么用呢?自己消费不了这么多,放在银行又不会升值太多。于是很多人都选择了投资房地产,这也是中国房价暴涨的原因之一。

另一方面,外管局从企业手里回收了这3753亿美元,该怎么用呢?第一,主要就是去中东俄罗斯这些国家购买石油和天然气,去澳大利亚和巴西买矿石,用来进行国内的工业化和城市化建设。第二,把剩下的美元用来购买美国国债以赚取利息。而美国人从我们这里借了钱又去干什么用呢?是放到银行里存起来吗?

当然不是!

美国人再用这笔钱拿到中国来投资,多半也是投到房地产和互联网领域去了,因为这两个行业最暴利!这也是中国房价暴涨和移动互联网爆发的原因之一。换句话说,美国通过贸易逆差把通货膨胀转移到了中国,而这种通货膨胀的主要表现形式就是催高了中国的房价和互联网公司的市值。所以说,这些年中国经历了通货膨胀,但是物价涨幅并不算离谱,但房价都快涨到天上去了,中国的首富也要么就是王健林许家印,要么就是马云马化腾,就是这个原因。

美国收割全球财富的第三种武器:债务炼金术。

我们都了解,美国搞的是选举政治,总统、州长和国会议员都是老百姓一人一票选出来的(总统靠的是选举人票)。所以,无论哪个总统上台,轻易都不敢加税,因为一加税,老百姓就不支持你了,就去支持别的候选人了。与此同时,为了不断满足国内的消费欲望和享乐主义,导致美国联邦政府连年来入不敷出。尤其是美国接连发动对外的反恐战争,更加导致联邦政府的财政赤字剧增。在这样的压力下,美国政府不敢随意加税,就只好借钱,大量发行国债。在这些发行的国家债务中呢,有的是从个人手中借来的,有的是从外国政府手中借来的。而从外国借来的债务就占了总债务的一大半。那么,现如今哪个国家借给美国的钱最多呢?

答案是:中国。

中国现在持有1.2万亿美元的国债,是美国最大的债权国。那么,问题又来了。中国为什么要把钱借给美国?我们有这么多美元,做别的事不行吗,非要借给美国人花?其实,前面我们提到过,中国赚来的美元只能做两件事:在国际市场上购买原材料和能源,或者去购买外国的高科技产品。但是,欧美在高科技上对华搞贸易禁运,高科技产品我们买不到,或者说买到的很有限;买原材料和能源又花不完所有的美元,所以没别更好的办法,只能去购买美国国债,这样还能赚取一些利息。

就像前面说的,美国欠了世界各国的债务,用来满足国内老百姓庞大的消费行为。但即使是借债,美国人也在这个过程中占了别国巨大的便宜,变相地地从各国老百姓手里掠夺财富。

为什么这么说呢?前面提到过,在世界商业分工上,中国、日本和西欧(主要是德国)负责生产制造业产品,在国际贸易市场上换来美元后,一部分用来购买原材料和能源进行工业再生产,另一部分,没处去花,只能购买美国国债来吃利息。

那么,其中门道儿就在这里!由于中日德这些手持美元最多的国家争相购买美国国债,于是压低了美国国债的收益率,反正不愁没人买嘛!而我们要知道,美国银行的利率大小就是参照国债收益率而制定的,也就是说,国债收益率越高,银行存贷款利率就越高;相反,国债收益率越低,银行存贷款利率就越低。

看明白了吗?美国银行的存贷款利率长期走低,美国的老百姓就可以用低息贷款进行海量的消费了,同时美国的企业也可以长期靠低息贷款进行投资与再生产了。所以,我们看到为什么美国的中小企业都很发达,因为长期的低息贷款是中小企业赖以生存的资金流。

但是呢,有人又要问了。就算美国人靠借债占了很大便宜,但是我们自己也能靠购买美债赚取利息呀!但是,远没有想的那么简单!刚才我们说,美国政府借到钱之后低息贷给老百姓消费和投入企业再生产。其实,除此之外,还有一个比前两者远为高级的掠夺手段,也是美国人收割世界人民财富最歹毒的一个手段!

是什么呢?很简单,就是华尔街投行的对外投资!美国政府从国外借了钱,除了给老百姓消费用,给企业融资用之外,剩下的部分就是低息贷给华尔街的投资银行。投资银行拿到这些钱干啥用呢?去投资国外的股市、基金、债券和房地产!

看明白了吗?由于美国的利率长期走低,比如目前在2.5%上下徘徊,而像中国这样经济高速增长的国家,年均GDP增长率接近10%,也就是说,华尔街投行在美国投资只能赚取2%左右的利息,而在中国投资会赚取10%的利息!而10%只是平均收益率。要知道,华尔街的投行来中国只会投资那些高收益的项目,比如房地产。如果只算房地产投资的回报率,那就会高得多了。2008年到2018年这十年里,中国的房地产价格涨了足足5倍,换句话说,华尔街投资中国房地产在十年里赚取了5倍的利润!

这下明白了吧?美国人自己拿废纸印美元,用来购买世界各国辛辛苦苦生产的商品,各国换来美元,然后再借给美国,美国再把美元借给华尔街投行,投行再用这笔钱去投资各国的高收益行业,而投行在世界各国赚取的收益要远远高于各国购买美债的收益!这就是索罗斯口中引以为豪的金融炼金术,也是美国收割世界财富最狠辣的手段!

那么,这个时候,我们再想一想,美国还有能偿还从外国购买的国债吗?首先看美国的国债总额:

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22万亿,什么概念呢?相当于美国GDP的120%!如此高的债务峰值下,美国政府拿什么还?政府的收入来源无外乎两种方式,要么征税,要么借债,增税就不要想了,这辈子都不要想了,借债呢?借新债还旧债?那还不如不借债。有人该问了:“那为什么不能通过印钱来还债呢?”我们要知道,金融危机后美国搞了三轮量化宽松,也就是所谓的印钱借债,是怎么个流程呢?简单说来,就是美联储印钞票,然后购买美国财政部发行的国债,用这种方式印钱借给美国政府,然后美国政府再把这笔钱借给华尔街去投资,有的投资到国际大宗期货市场,炒高了粮食和石油的价格,导致进口粮食和石油的国家发生输入型通胀,为美国人滥发纸币买单;还有的投资到世界其他国家的互联网和房地产等,炒高了当地的房价和股市;剩下的用来购买中国日本生产的制造业产品,中国日本通过向美国出口海量产品,拿到了大量美元,为了保持手里的美元增值,中国日本再把这些美元投资到美国国债里去。嗯,乾坤大挪移啊….

在这种情况下,美国还需要偿还中国日本购买的国债吗?中国日本用来购买美国国债的美元就是美国自己印的(大部分属于超发的),然后美国自己再继续印钱偿还自己印发的美元,美国人脑子坏掉了吗….

所以,在如今的金融资本主义时代,债务不再是一个刚性兑付的范畴,而是变成了一种商品,可以自由买卖的,美国国债,中国不买,日本就买,日本不买,沙特就买,你不买,他就买,既然总会有人买,美国还需要尝还吗?道理就在这里。

所以,现在我们知道了,通过以上这三种金融武器,美国可以肆无忌惮地收割全世界的财富,用以满足国内居民永无止境的消费欲望和金融资本极度贪婪的野心。

好了,相信你对世界的认识已经悄悄发生了一点改变。这个时候,你从超市缓缓走出来,手里拿着三明治和牛奶。外面的天空依旧清朗,阳光洒落大地。但是,你的心头却渐渐升起一朵乌云….

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来源:知乎

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